Российский медиахолдинг РБК договорился о реструктуризации около 70% задолженности перед банками и держателями облигаций, но ему еще предстоит провести это решение через внутренние кредитные комитеты, пишет "Коммерсантъ".

Согласно принятой схеме, 25% долга будет выплачено до 2012 года, остальные 75% - до 2014. Кроме того, задолженность может быть конвертирована в облигации с доходностью 15% годовых в долларах. Общая сумма долга не называется, но, по некоторым сведениям, составляет порядка $200 млн.

О том, что большинство кредиторов РБК согласились на реструктуризацию, "Коммерсанту" рассказал топ-менеджер холдинга, пожелавший остаться неназванным. По его словам, в денежном выражении на согласившихся приходится около 70% суммы долга, или более $140 млн. "С оставшимися кредиторами мы находимся в процессе переговоров, которые можем завершить в ближайшие дни", - сообщил собеседник из РБК.

Среди согласившихся на рассрочку числятся "МДМ-банк", "Абсолют-банк", "Газэнергопромбанк", "Банк Москвы", "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог".

Заместитель председателя "Абсолют-банка" Анатолий Максаков подтвердил, что банк дал предварительное согласие на реструктуризацию долга РБК, но "у кредитора остались к заемщику уточняющие вопросы". Начальник управления рынков долгового капитала "МДМ-банка" Антон Кирюхин сказал, что "по коммерческим условиям стороны близки к договоренности, но их еще предстоит утвердить на кредитном комитете банка на следующей неделе". Представитель другого банка подчеркнул, что остальные "представители кредиторов, согласившиеся на условия реструктуризации, также должны провести эти решения через свои кредитные комитеты уже на будущей неделе". В пресс-службе "Ренессанс Капитала" сообщили, что рассматривают предложение РБК, но окончательное решение еще не принято.

Кроме того, отмечается, что первое предложение РБК по реструктуризации было сделано кредиторам 15 января. Тогда весь долг было предложено обменять на два транша еврооблигаций с погашением в 2010 и 2012 годах с учетом 80%-ного дисконтирования долга. Причем по бумагам первого транша инвесторы могли бы получать купоны в размере 10% годовых, бумаги второго транша должны были стать бескупонными. В качестве компенсации за столь невыгодные условия владельцам новых бумаг предлагалось в дату их погашения в 2010 и 2012 годах конвертировать долг в 30% акций РБК. Инвесторы сочли эти условия неприемлемыми, и уже в первой половине февраля стало известно о новом предложении кредиторам. Оно уже подразумевало полное погашение задолженности, но не к 2012, а к 2019 году. Купонная ставка по долгу должна была составить 5% годовых, но и эти условия не устроили инвесторов.

www.sovetnik.ru